MANILA, Filipinas - Filipinas es el último país en conquistar el CIBB Group Holdings Bhd, para finalmente afirmar que está presente en los 10 países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El gigante bancario malasio, el quinto prestamista más grande de la región, ya se encuentra en 9 de los 10 países miembros de la ASEAN tras el lanzamiento de sus operaciones bancarias completas en Vietnam en 2016. Su solicitud de una licencia bancaria en Filipinas, su prospectivo 10, está en proceso.

El presidente del CIMB, Nazir Razak, confirmó esto a Rappler cuando estaba en Manila para asistir a la Cumbre de Negocios e Inversiones de la ASEAN.

"Esperamos abrir CIMB en Filipinas.

Presentamos una solicitud al banco central de Filipinas. No hemos recibido respuesta, pero tenemos esperanzas ", dijo el empresario, que también es hermano del primer ministro de Malasia, Najib Razak.

"Completa ASEAN para nosotros", agregó cuando se le preguntó por qué el grupo está interesado en incluir a Filipinas en su cartera de 15 mercados donde tiene un total de más de 1,000 sucursales, una de las más amplias redes de banca minorista en ASEAN.

El alcance regional del banco le otorga una propuesta de valor única, dijo Nazir. "Creo que traeremos una nueva franquicia al mercado, una en la que proporcionaremos a nuestros clientes un vínculo con el resto de la ASEAN en su totalidad".

ASEAN es un bloque regional compuesto por Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam.

Banca digital

Para el mercado filipino, CIMB planea desplegar productos y servicios con funciones de banca digital.

"No nos acercaremos al mercado aquí de la manera tradicional. Tenemos que ingresar al mercado en función de las características únicas del mercado filipino, pero, al mismo tiempo, aprovechar al máximo lo que la tecnología tiene para ofrecer hoy ", dijo Nazir.

Su plan de juego para las Filipinas se modelará después de Vietnam. Los dos tienen características similares, incluida la población y la demografía. Filipinas y Vietnam tienen una población de aproximadamente 103 millones y 93 millones, respectivamente.

Vietnam es el caso de prueba de CIMB por sus ambiciones de ser un banco digital.

"También comenzamos relativamente frescos cuando abrimos en Vietnam el año pasado. Nos enfocamos en la banca digital ", compartió Nazir.

La licencia bancaria de CIMB en Vietnam les permite ofrecer una gama completa de productos bancarios corporativos, comerciales y de consumo, pero se enfoca claramente en el mercado masivo.

Alrededor del 40% de la población de Vietnam tiene menos de 25 años y es inteligente digitalmente.

Algunos servicios bancarios se implementan a través de teléfonos móviles, lo que significa que su inversión en Vietnam "no es intensiva en infraestructura". Existe una menor dependencia en la creación de sucursales bancarias físicas para llegar y atender a los clientes.

La segunda vez es un encanto

Este es el segundo intento de CIMB para ingresar a la industria bancaria de Filipinas.

En 2012, negoció con San Miguel Corporation para adquirir la participación del 60% del conglomerado filipino en Bank of Commerce, un banco mediano, por P12 billones. El trato tocó un inconveniente.

San Miguel había atribuido esto a problemas relacionados con los activos inmobiliarios del Banco de Comercio que quería que asumiera CIMB.

"Esta vez, estamos solicitando una nueva licencia. Lo estamos haciendo por nuestra cuenta ", compartió Nazir.

Mientras que consolidar su huella en la ASEAN es un objetivo, el mercado nacional en Filipinas también presenta una oportunidad para CIMB.

"Vemos bolsas de oportunidades en Filipinas, especialmente en el mercado de consumo. Todavía hay mucha población relativamente no bancarizada y también una población significativamente sub-apalancada, en términos de hipoteca, etcétera”.

Alrededor del 80% de los filipinos no tienen cuentas bancarias o no tienen cuentas de depósito, lo que también limita su acceso a productos financieros típicos, como tarjetas de crédito y planes de seguro.

Un número creciente de empresas fintech, o startups que ofrecen servicios financieros basados ​​en tecnología y en su mayoría móviles, esperan ayudar a llenar el amplio vacío.

Liberalización de la industria

El segundo intento de CIMB hace que sea uno de los bancos regionales más recientes el que busca aprovechar una ley de 2014 en Filipinas (Ley de la República 10641), que liberalizó el sector bancario local al levantar el límite anterior de 10 bancos extranjeros que operan en Filipinas en cualquier tiempo dado.

Maybank, otro banco de Malasia, se encuentra entre esos 10. Ha estado operando en Filipinas desde 1997.

Hasta ahora, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ha acreditado a casi una docena de bancos, la mayoría de ellos de Asia.

La liberalización del mercado filipino ha sido la forma de BSP de ayudar a avanzar en el Marco de Integración Bancaria de la ASEAN (ABIF), ya que se acerca a su objetivo de estar listo para 2020.

El ABIF es el pilar de los esfuerzos de integración financiera de la región. Cualquiera de los dos países puede realizar acuerdos bilaterales que permitan a los bancos calificados de la ASEAN (QAB), bancos de alta calidad que cumplen requisitos estrictos, operar en los mercados de los demás en las mismas condiciones que los bancos locales.

Ya existe un acuerdo entre los bancos centrales de Filipinas [VIDEO] y Malasia para permitir la entrada de QAB en la jurisdicción de cada uno.

El gobernador de BSP, Nestor Espenilla Jr., instó a otros miembros de la ASEAN a participar en este marco para la banca regional. "Participemos... Debemos ser capaces de crear espacios donde trabajemos juntos, construyamos estándares ... creemos un marco para la cooperación y la competencia", dijo a la audiencia en la cumbre de inversión de la ASEAN.

CIMB, la quinta más grande de ASEAN, tiene activos de US $ 108 mil millones a partir de 2016, más del doble que el mayor de Filipinas [VIDEO], BDO Unibank, que tiene activos de $ 47 mil millones.

Hasta el momento, ningún banco filipino ha expresado interés en expandirse en la región.